Trong một thế giới mà đại diện cho con người là đa chủng loài các loài thú vật, câu truyện xoay quanh Legosi, một chú sói xám bị bạn học cùng trường xa lánh vì là một thú ăn thịt hung dữ. Ngày nọ, một vụ án mạng xảy ra với vai chính của clb kịch trường, Legosi tuy bị nhiều ngờ vực thì ngẫu nhiên được minh tinh Louis chọn làm vệ sĩ để canh chừng trong lúc anh tập kịch cho một diễn viên khác thế vai chính đã tử nạn. Đó là lúc Legosi bất ngờ bộc lộ thú tính khi trông thấy được một nàng thỏ nửa đêm, liệu anh có thể kiềm hãm bản thân lại trước khi điều xấu nhất xảy ra?