León, người kế thừa danh nghĩa Hoàng Kim Kị Sĩ GARO, đã quyết định giành thời gian để huấn luyện một Ma Giới Kị Sĩ tương lai, sát cánh cùng cậu có Hoàng Tử Alfoson của Vương Quốc Valinante. Và rồi, bọn họ nhận được chỉ thị tiêu diệt một Horror tuyệt sắc thế gian cư trú tại quốc gia láng giềng - Vazelia. Cùng thời điểm đó, cậu bé Ma Giới Kị Sĩ tương lai đó đã bị bắt cóc bởi một kẻ lạ mặt.  León đuổi theo chúng một cách tuyệt vọng, tiếc thay cậu lại bị kẻ địch bao vây và dồn vào thế chết. Và rồi, một Ma Giới Kị Sĩ tên Darío - người được cho là đã mất tích không một lý do lại đột ngột xuất hiện và giải cứu cậu. Dưới sự chỉ dẫn của Darío, León được đưa đến một thí trấn - nơi mà ở đó, cậu đã gặp được một người không tài nào ngờ được!