Trong nhiều thời đại, loài người phát triển mạnh mẽ thông qua sức mạnh của ma thuật, một món quà từ phù thủy để hỗ trợ nhân loại. Nhưng thời thế đã thay đổi. Việc mở rộng Gear khoa học đã làm cho cả ma thuật và phù thủy trở nên lỗi thời. Để giải phóng nhân loại khỏi sự tàn phá của ma thuật, Đế chế Redia hùng mạnh đã bắt đầu một cuộc săn lùng tàn nhẫn để tiêu diệt tất cả các phù thủy. Adonis chỉ là một cậu bé khi cuộc săn bắt đầu, học việc cho một phù thủy mà anh yêu quý. Khi cô ấy chết dưới tay của đế chế, Adonis thề sẽ trả thù. Bằng sức mạnh của phù thủy giận dữ này, máu sẽ chảy!