Câu chuyện về Hiroshi Kuzumi, người vừa chuyển đến một ngôi làng có một vẻ thanh bình của Jogamachi. Ẩn mình trong ngọn núi xa nơi thành phố, ngôi làng được phân chia bởi một con sông ngăn cách Jogamachi cổ với Jogamachi mới. Chàng trai trẻ Hiroshi sớm khám phá ra rằng những sự kiện của ngôi làng cũng là những mê tín dị đoan đầy kỳ bí và được lưu truyền qua rất nhiều đời. Mặc dù có hơi bỡ ngỡ với môi trường mới nhưng Hiroshi cũng dần quen với cuộc sống của mình. Khi mà cậu ta không phải kiểu người sẽ chiến thắng bất cứ cuộc thi phổ thông nào, cậu ta đã nhanh chóng tạo ra ấn tượng với bạn cùng lớp. Nó chỉ có một ngoại lệ với lớp trưởng Nemuru Kushinada khó gần, người đã cảnh báo một câu duy nhất là Hiroshi hãy tránh xa Jogamachi cổ. Nó có những điều kì bí và khủng khiếp chờ đợi cậu. Thần chết với khuôn mặt thanh tú, mái tóc dài trắng với áo choàng như đôi cánh của loài dơi bay lượn giữa đêm và đôi tai của loài sói. Một chiếc mặt lạ với đôi mắt rực màu máu và chiếc lưỡi hái dài sắc lẹm.