Runway de Waratte bắt đầu với câu chuyện về Fujito Muffuki, một người mẫu thời trang đầy tham vọng và là con gái của Công ty người mẫu non trẻ, Mille Neige. Ngay từ khi còn nhỏ, ước mơ của Muffuki là trở thành người mẫu ngôi sao của công ty của cha cô và biểu diễn tại Tuần lễ thời trang Paris. Với ngoại hình tuyệt vời và môi trường tài năng, có vẻ như cô đang đi đúng hướng để thực hiện ước mơ của mình, nhưng cô sớm thấy mình phải đối mặt với một bức tường dường như không thể vượt qua khi chiều cao của cô ngừng tăng lên 158 cm; quá ngắn để trở thành một người mẫu chuyên nghiệp.   Mặc dù Muffuki vẫn tiếp tục tin tưởng vào bản thân mình trong nhiều năm mặc dù mọi người nói với cô rằng điều đó là không thể, nhưng quyết tâm của Muffuki bắt đầu sụp đổ khi cô bước vào năm cuối cấp ba. Đây là khi cô gặp Tsumura Ikuto, một người bạn cùng lớp khập khiễng với tài năng thiết kế quần áo đáng kinh ngạc, người cũng đang cân nhắc từ bỏ giấc mơ của mình do những hoàn cảnh không may. Cùng nhau, họ bắt đầu hành trình làm những điều không thể để thực hiện ước mơ của mình.