Đối với đặc vụ được gọi là Chạng vạng, không có đơn đặt hàng nào quá cao nếu đó là vì mục đích hòa bình. Hoạt động với tư cách là điệp viên bậc thầy của Westalis, Twilight làm việc không mệt mỏi để ngăn chặn những kẻ cực đoan châm ngòi cho cuộc chiến với quốc gia láng giềng Ostania. Đối với nhiệm vụ mới nhất của mình, anh ta phải điều tra chính trị gia người Ostanian Donovan Desmond bằng cách xâm nhập vào trường học của con trai mình: Học viện Eden danh giá. Vì vậy, người đại diện phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn nhất trong sự nghiệp của mình: kết hôn, sinh con và chơi gia đình. Twilight, hay Loid Forger, nhanh chóng nhận cậu bé mồ côi nghèo khổ Anya vào vai một cô con gái sáu tuổi và là học sinh tương lai của Học viện Eden. Đối với một người vợ, anh ta tình cờ gặp Yor Briar, một nhân viên văn phòng đãng trí, người cần một đối tác giả vờ của riêng mình để gây ấn tượng với bạn bè của cô ấy. Tuy nhiên, Loid không phải là người duy nhất có bản chất ẩn mình. Yor trông trăng với vai sát thủ chết người Công chúa Thorn. Đối với cô, kết hôn với Loid tạo nên một vỏ bọc hoàn hảo. Trong khi đó, Anya không phải là một cô gái bình thường như cô ấy; cô ấy là một siêu năng lực gia, sản phẩm của những thí nghiệm bí mật cho phép cô ấy đọc được suy nghĩ. Mặc dù cô ấy tiết lộ danh tính thực sự của họ, Anya vẫn vui mừng vì cha mẹ mới của cô ấy là những mật vụ tuyệt vời! Tất nhiên, cô ấy sẽ không bao giờ nói với họ. Điều đó sẽ làm hỏng cuộc vui. Dưới vỏ bọc của The Forgers, điệp viên, sát thủ và siêu năng lực gia phải hoạt động như một gia đình trong khi thực hiện các chương trình nghị sự của riêng họ. Mặc dù những kẻ dối trá và lợi dụng này chỉ là vai trò của nhau, nhưng họ sớm nhận ra rằng gia đình còn hơn cả quan hệ huyết thống. [Viết bởi MAL Rewrite]