Năm 2222. Đã nhiều năm trôi qua kể từ Tears of the New Moon, một cơn mưa bí ẩn, đổ xuống và quét sạch gần như toàn bộ loài người. Cơn mưa độc đã sinh ra những sinh vật dị dạng ăn thịt người, và loài người chạy trốn khỏi nguy hiểm. Để có phương tiện sinh tồn, con người sau đó xây dựng một thiên đường dưới lòng đất; Amasia. Tại thành phố đen tối mới được xây dựng này, trong nỗ lực duy trì sự tồn tại của mình, họ tình cờ gặp Trí tuệ nhân tạo tên là Magus. Không biết mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào giữa họ, câu chuyện về cách Con người và AI gặp nhau và cố gắng tìm ra sự thật của họ bắt đầu.